Longtemps après, Jessé, un arrière-arrière-...arrière petit fils d’Isaac, a sept fils. Samuel, un prophète, vient le voir pour lui demander de lui présenter ses enfants. Il choisit le plus jeune, David, qui garde le troupeau, pour devenir le roi de Palestine. Un jour, David entend dans son cœur : "de ta famille naîtra un enfant, le messie, l’Emmanuel !"

Et... 1000 ans après David, en Galilée, à Nazareth, vivent Joseph et Marie. L’ange Gabriel rend visite à Marie pour lui annoncer qu’elle va avoir un enfant qui s’appellera Jésus, cela signifie Dieu sauve. L’ange Gabriel rend visite à Joseph pour lui annoncer à lui aussi la bonne nouvelle. A cette époque, l’empereur César Auguste ordonne un recensement, chacun doit se faire inscrire dans la ville où il est né. Joseph, le père de famille, est né à Bethléem et est de la descendance de David. Quand ils arrivent à Bethléem, il n’y a pas de place pour eux dans la salle commune. Alors, ils vont dans une étable où Jésus est né. Marie l’a emmailloté et l’a couché dans une mangeoire.

Dans les environs, il y a des bergers qui gardent leurs troupeaux. Une grande lumière les enveloppe et un messager de Dieu leur annonce la naissance de Jésus. Ils vont tous à Bethléem pour voir Jésus. En revenant chez eux, ils sont tellement heureux de ce qu’ils ont découvert qu’ils annoncent à tous la naissance de Jésus.